根據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)庫，2022年1月國內(nèi)燃料電池汽車上險(xiǎn)量達(dá)到140臺(tái)，同比增長70.73%。根據(jù)氫云鏈的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，廠家批發(fā)量與終端實(shí)際使用情況存在一定差異，上險(xiǎn)量更貼近終端客戶使用情況。

本文重點(diǎn)根據(jù)氫燃料電池汽車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，并對(duì)照2021年具體情況，從時(shí)間分布、地域分布、市場競爭等角度介紹2022年1月燃料電池汽車市場的動(dòng)態(tài)變化。

一、總體情況：上險(xiǎn)車量同比增長70.73%，裝機(jī)量增長114%

根據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)庫，2022年1月，我國燃料電池汽車市場上險(xiǎn)量分別為140輛，對(duì)比2021年1月的82輛，實(shí)現(xiàn)了70.73%的同比增長，如圖表1所示。2022年1月裝機(jī)總量則達(dá)到了11259.4kW，同比增長達(dá)到114%，單車平均裝機(jī)量同比增長25.35%。

圖表1 2022年1月上險(xiǎn)車量和裝機(jī)總量情況（單位：輛，KW）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

一二月份歷來是汽車銷售市場的淡季，市場化程度不高的燃料電池汽車也不例外。

二、車輛類型情況：客車“獨(dú)霸天下”

由圖表2可知，2022年1月國內(nèi)燃料電池市場以客車為主，數(shù)量占比達(dá)到了82.86%，數(shù)量第二的重卡則為9.29%，此外物流車和專用車（包括冷藏車和保溫車）分別以5.00%、2.85%位列第3、第4。這與2021年全年銷量的“客車-重卡”二元格局有所差異，但這并不能說明真正的市場結(jié)構(gòu)，更多顯示的是政府訂單對(duì)于淡季的重要性。

同時(shí)氫云鏈注意到，本次銷售的所有車型均已登錄工信部推薦目錄。

圖表2 車型分布情況（單位：%）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

三、空間分布情況：北京市領(lǐng)先優(yōu)勢明顯

從省級(jí)區(qū)域分布來看，140輛燃料電池汽車分布在7省9市，對(duì)比2021年1月2省4市有所增加。如圖表4所示，在各城市（地區(qū)）中，北京、成都、嘉興位列前三，2021年則是青島、濟(jì)寧、蕪湖。

如表3所示，從9個(gè)有燃料電池汽車上險(xiǎn)記錄的城市來看，北京名列第一，青島緊隨其后，但僅約為北京的25%水平。此外排名前四的城市均以客車為主，其中北京地區(qū)客車接近九成，而成都、嘉興和金華全為客車。在地區(qū)集中度方面，前三名北京、成都、嘉興燃料電池汽車上險(xiǎn)數(shù)量之和占比約為82.86%。

圖表3 各省市上險(xiǎn)量分布情況（單位：輛）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

在2021年全年上險(xiǎn)量奪魁后，北京在今年1月的燃料電池汽車推廣工作上以超過一半的占比再次登上榜首，憑借燃料電池客車的推廣量成功登頂。

上海、廣東兩地在今年1月則繼續(xù)將主要的精力放在重卡領(lǐng)域，使得兩個(gè)地區(qū)的推廣數(shù)量再次大幅落后北京。

四、車企銷售情況：鄭州宇通奪魁，市場格局未定

從車企情況看，今年1月共10家車企有燃料電池汽車在各地的上險(xiǎn)記錄，對(duì)比2021年5家有所上升。

如圖表4所示，鄭州宇通、成都客車、金龍聯(lián)合、廈門金龍、三一汽車的上險(xiǎn)量位列前5。鄭州宇通以70輛位居榜首，事實(shí)上，鄭州宇通的70輛車均在北京上險(xiǎn)。同時(shí)市場在車企層面呈現(xiàn)了極高的市場集中度，CR1達(dá)到了50%，CR3則達(dá)到了75%。這并非體現(xiàn)市場競爭結(jié)構(gòu)，只是在市場規(guī)?？偭枯^小的情況下，單家車企集中性投放的結(jié)果。

值得注意的是，今年1月的車企TOP5均不是2021年全年總量的TOP5企業(yè)，這同樣也說明燃料電池汽車市場還未到形成固定競爭格局之時(shí)，車企更有機(jī)會(huì)在燃料電池汽車市場取得一席之地。

圖表4 TOP5車企上險(xiǎn)量情況（單位：輛）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

五、燃料電池配套企業(yè)情況：國電投一騎絕塵

從系統(tǒng)配套來看，今年1月的燃料電池汽車由11家燃料電池系統(tǒng)商企業(yè)提供配套服務(wù)，高于2021年的5家。

如圖表5所示，今年1月國電投、東方氫能、浙江重塑、金華氫途和廣東清能位配套的上險(xiǎn)量位居前5，其中國電投更是達(dá)到了整月的一半，而去年的“銷冠”億華通只配套了1輛。

圖表5 TOP5燃料電池企業(yè)配套數(shù)情況（單位：輛）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

國電投的市場表現(xiàn)體現(xiàn)了很強(qiáng)的地域性，其所有配套的車輛均在北京投放，全部用于上述的鄭州宇通的70輛客車。據(jù)悉，本次冬奧會(huì)國電投共配套了200輛燃料電池客車，從國電投近兩年的配套情況和今年1月的數(shù)據(jù)來看，所銷售的燃料電池系統(tǒng)主要服務(wù)于冬奧會(huì)和北京市場。從這點(diǎn)看，無論是鄭州宇通還是國電投，都與2021年億華通配套的情況類似。這也進(jìn)一步說明了目前市場并未定型，后續(xù)誰會(huì)是“銷冠”并不確定。

另一方面，隨著今年浙江亞運(yùn)會(huì)等賽事的舉辦，相關(guān)車企和燃料電池系統(tǒng)商的銷售情況或許會(huì)發(fā)生與冬奧會(huì)類似的情況。

總裝機(jī)功率方面，140輛車燃料電池總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到11259.4kw，如圖表6所示，今年1月總裝機(jī)TOP5系統(tǒng)配套廠家分別為國電投、東方氫能、浙江重塑、廣東清能和金華氫途，整體排名與配套數(shù)量排名接近。但各配套企業(yè)的單車功率有一定差異（見圖表7），造成了一定的排名異動(dòng)，如配套數(shù)量上廣東清能位居第5，但是在裝機(jī)量上位居第4，這與廣東主推重卡直接相關(guān)。

圖表6 TOP5燃料電池企業(yè)配套裝機(jī)情況（單位：KW）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

在平均單車裝機(jī)功率方面，如圖表7所示，TOP5企業(yè)情況與總裝機(jī)TOP5情況有較大區(qū)別，其中總裝機(jī)TOP5企業(yè)中僅有國電投和廣東清能兩家企業(yè)進(jìn)入平均單車裝機(jī)功率TOP5名單。其中排名第一、第二的廣東清能和上海重塑今年1月所配套的均為重卡，而第三的鴻力氫動(dòng)則均為物流車，第四、第五的國電投和億華通則為客車。

圖表7 TOP5燃料電池企業(yè)配套平均單車裝機(jī)情況（單位：KW）

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫