4S 店續(xù)保的流程大概是這樣的。

首先，續(xù)保專員會依據(jù)專營店的承保檔案記錄，提前 2 個月給保單快到期的客戶發(fā)提醒短信，介紹本店的續(xù)保和理賠服務。

接著，在電話營銷中，要把商談情況登記在《續(xù)保跟進登記本》的跟蹤欄，失敗的話詳細記錄原因。還要協(xié)助 SA、CA 給客戶解釋車險條款和理賠服務。

早上 8 點 30 上班后整理當天要跟蹤的客戶資料，準備好報價單。

電話續(xù)保時，以專營店續(xù)保專員身份，用回訪和提醒切入，介紹本店保險優(yōu)勢，主動給客戶提供《車輛保險建議書》，結(jié)束時感謝客戶，預約下次商談方式和時間。

非首次打電話時，先表明身份，提醒車險快到期，詢問能否辦理續(xù)保，記得讓客戶帶身份證等證件。

另外，各 4S 店續(xù)保專員會根據(jù) DMS 客戶信息及上年續(xù)保資料提前發(fā)保險到期短信，然后電話聯(lián)系介紹車險險種、營銷政策和續(xù)保優(yōu)勢，登記客戶信息，確認后通知客戶到店辦理。

客戶到店后，續(xù)保專員填寫投保單讓客戶簽字，客戶去維修結(jié)算處付款，結(jié)算人員簽字。

續(xù)保專員把客戶證件傳真至續(xù)保平臺出單，在投保單簽字確認，錄入 DMS 系統(tǒng)，通知結(jié)算上報。

涉及續(xù)保儲值的，按相關(guān)流程執(zhí)行。

如果線上辦理續(xù)保，要準備相應材料。